Beschrijving: Covered Wagon Days: geregisseerd door George Sherman. Met Robert Livingston, Raymond Hatton, Duncan Renaldo en Kay Griffith. Stony Brooke, Rusty Joslin en Rico, de Three Mesquiteers, keren terug uit Mexico en worden bij de grens tegengehouden door legerfunctionarissen, die proberen smokkelaars te arresteren die goedkoop zilver in Mexico kopen en het naar de Verenigde Staten smokkelen, waar ze het mee naartoe kunnen nemen. profiteren van een zilverstabiliserende maatregel en dit tegen een hoge prijs verkopen. De legermannen verdenken de Mesquiteers. Don Diego, de oom van Rico en Carlos, wordt door Ransome aangespoord zijn mijn te verkopen, maar weigert. Deze beslissing is in strijd met de plannen van Ransome, het brein achter de smokkelaars, die gebruik maken van een verbinding tussen een Ransome-mijn – aan de Mexicaanse kant, en de Juanita-mijn – aan de Amerikaanse kant. Door de plannen van Don Diego om zijn mijn te heropenen, staat Ransome bloot aan ontmaskering. Ransome laat Don Diego vermoorden en de schuld wordt op Carlos gelegd. De Mesquiteers, ervan overtuigd dat Ransome betrokken is bij de zilversmokkel en de moord op Don Diego, wilden de onschuld van Carlos en Ransome's schuld bewijzen..